边缘侧的安防监控智能化应用较为受限内容：

核心观点:

    边缘计算:5G、物联网、和AI时代下的明确趋势 当下我们认为科技产业已呈现出明确的三个维度的未来发展主轴:5G、物联网和AI智能化,未来各类终端所产生的需要计算处理的数据量将呈现爆发式的增长。在此情况下,我们认为过去和当下主流的以云计算为核心的大数据处理方式将无法有效匹配未来海量终端的海量数据的处理需求,基于对运算能力、网络带宽承载能力、时效性、能耗、数据安全和隐私等多方面的考虑,边缘计算的兴起以及与云计算的相辅相成(云边融合)将成为未来的发展趋势。

    边缘计算是安防监控的长期趋势,新一轮智能化边缘计算大幕拉开 聚焦在安防监控行业来看,我们发现由于行业本身的性质,边缘计算是安防监控的长期趋势和必然需求。回溯历史,行业在2010年开始的网络化迭代实质上就是一次边缘计算的变革。目前来看,行业正在经历新一轮的智能化迭代,边缘计算将又一次成为系统架构设计的主旋律。 近两年情况来看,受制于成本高昂,边缘侧的安防监控智能化应用较为受限。当下时点,我们认为未来随着根据应用场景定制的高性价比的智能监控专用SoC芯片方案的逐渐成熟,边缘侧的安防监控智能化的成本有望大幅降低。在成本边际降低的推动下,智能化边缘计算的兴起由于其在系统整体性能和对甲方的用户体验上的明显优势,将推动安防监控行业的智能化迭代加速落地,行业规模空间进一步打开,安防监控厂商迎来发展契机。

    政府安防采购招投标数据回暖,行业景气度迎来改善 我们发现招投标数据能够较好的反映政府端的安防采购需求变化,项目中标金额同比增速的变动对于厂商收入增速的变动存在明显的前瞻性。从最新情况来看,根据中国政府采购网数据,2019年1月和2月的中标金额合计同比增速达到90%,显示政府安防采购需求已经出现明显回暖,我们认为安防监控厂商海康威视和大华股份的政府端收入情况有望在2019Q2出现明显的修复改善。

    投资建议 当前时点我们建议关注安防监控行业的投资机会,重点推荐海康威视和大华股份。另外,我们同时建议关注与边缘计算相关的上游芯片领域的投资机会。产业链相关﹣包括:存储芯片领域的兆易创新;SoC芯片领域的富瀚微、北京君正、国科微、全志科技;图像传感器领域的韦尔股份(拟收购豪威科技和思比科微)。

    风险提示 政府采购需求波动的风险;新增竞争对手带来的行业格局变化风险;中美经贸摩擦带来对安防监控厂商负面影响风险等。

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