公告]豫能控股：拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金涉及的华能沁北发电有限责任公司股东全部权益价值核实项目评估

公告]豫能控股：拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金涉及的华能沁北发电有限责任公司股东全部权益价值核实项目评估内容：
重庆医科大学附属儿童医院空调系统维保采购公告-深圳空调维修培训学校， CHLF不锈钢多级泵分段式多级泵-青岛空调维修培训学校，众泰T600发动机过热导致齿轮打滑转向异响-白银空调维修培训学校，大涌发电机出租公司-韶关空调维修培训学校，中国民用航空网-定安空调维修培训学校，

　　河南豫能控股股份有限公司拟发行股份

　　及支付现金购买资产并募集配套资金涉及的

　　华能沁北发电有限责任公司股东全部权益

　　价值核实项目评估报告

　　中企华评报字

　　(201

　　)

　　第

　　号

　　(

　　共

　　一

　　册，第

　　一

　　册

　　)

　　中企华资产评估有限责任公司

　　二

　　○

　　一

　　六

　　年

　　十

　　月

　　三十一

　　日

　　注册资产评估师声明

　　................................

　　.............

　　评估报告摘要

　　................................

　　..........................

　　评估报告正文

　　................................

　　..........................

　　一、

　　委托方、被评估单位及业务约定书约定的其他评估报告使用者

　　....

　　二、

　　评估目的

　　................................

　　......

　　三、

　　评估对象和评估范围

　　................................

　　................

　　四、

　　价值类型及其定义

　　................................

　　.....................

　　五、

　　评估基准日

　　................................

　　六、

　　评估依据

　　................................

　　......

　　七、

　　评估方法

　　................................

　　......

　　八、

　　评估程序实施过程和情况

　　................................

　　........

　　九、

　　评估假设

　　................................

　　......

　　十、

　　评估结论

　　................................

　　......

　　十一、

　　特别事项说明

　　................................

　　........................

　　十二、

　　评估报告使用说明

　　................................

　　.......

　　十三、

　　评估报告日

　　................................

　　.............................

　　评估报告附件

　　................................

　　........................

　　注册资产评估师

　　声明

　　一、我们在执行本资产评估业务中，遵循相关法律法规和资产评

　　估准则，恪守、客观和的原则；根据我们在执业过程中收集

　　的资料，评估报告陈述的内容是客观的，并对评估结论合承担相

　　应的法律责任。

　　二、评估对象涉及的资产、负债清单及未来经营预测资料由委托

　　方、被评估单位申报并经其签章确认；所提供资料的真实性、性、

　　完整性，恰当使用评估报告是委托方和相关当事方的责任。

　　三、我们与评估报告中的评估对象没有现存或者预期的利益关

　　系；与相关当事方没有现存或者预期的利益关系，对相关当事方不存

　　在。

　　四、我们已对评估报告中的评估对象及其所涉及资产进行现场调

　　查；我们已对评估对象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的关

　　注，对评估对象及其所涉及资产的法律权属资料进行了查验，并对已

　　经发现的问题进行了如实披露，且已提请委托方及相关当事方完善产

　　权以满足出具评估报告的要求。

　　五、我们出具的评估报告中的分析、判断和结论受评估报告中假

　　设和限定条件的，评估报告使用者应当充分考虑评估报告中载明

　　的假设、限定条件、特别事项说明及其对评估结论的影响。

　　评估报告

　　摘要

　　重要提示

　　本摘要内容摘自评估报告正文，欲了解本评估项目的详

　　细情况和合理理解评估结论，应认真阅读评估报告正文。

　　中企华资产评估有限责任公司接受河南豫能控股股份有限

　　公司的委托，根据有关法律、法规和资产评估准则，遵循、客

　　观、的原则，按照必要的评估程序，对河南豫能控股股份有限

　　公司拟发行股份及支付现金购买资产价值核实事宜涉及的华能沁北

　　发电有限责任公司股东全部权益在评估基准日的市场价值进行了评

　　估。现将评估报告摘要如下：

　　评估目的：河南豫能控股股份有限公司拟发行股份及支付现金

　　购买河南投资集团有限公司持有的华能沁北发电有限责任公司股

　　权，中企华资产评估有限责任公司已于2016年1月18日出具了

　　中企华评报字(2016)第3030-03号《河南豫能控股股份有限公司拟发行

　　股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目涉及的华能沁北发电

　　有限责任公司股东全部权益评估报告》。现河南豫能控股股份有限公

　　司委托中企华资产评估有限责任公司以2016年3月31日为评估

　　基准日对华能沁北发电有限责任公司股东全部权益进行评估，为核

　　实该资产在2016年3月31的价值提供参考依据。

　　评估对象：华能沁北发电有限责任公司股东全部权益。

　　评估范围：评估对象涉及的审计后全部资产及负债。包括流动资

　　产、长期应收款、长期股权投资、固定资产、在建工程、工程物资、

　　无形资产、递延所得税资产、其他非流动资产、流动负债和非流动负

　　债等。

　　评估基准日：2016年3月31日

　　价值类型：市场价值

　　评估方法：资产基础法、收益法

　　评估结论：本评估报告选用资产基础法评估结果作为评估结

　　论。具体评估结论如下：

　　华能沁北发

　　电有限责任公司评估基准日审计后总资产账面价值

　　为

　　292

　　779

　　万元，

　　评估价值为

　　1,402,742.94

　　万元，增值额为

　　109,963.61

　　万元，增值率为

　　8.51%

　　；总负债账面价值为

　　804,663.82

　　万元，

　　评估价值为

　　803,3

　　1.36

　　万元

　　，评估减值

　　1,352.46

　　万元，减值率为

　　0.17%

　　；

　　净资产账面价值为

　　488,115.50

　　万元，净资产评估价值为

　　599,431.58

　　万元，

　　增值额为

　　111,316.08

　　万元，增值率为

　　22.81%

　　。

　　资产基础法具体评估结果详见下列评估结果汇总表：

　　资产基础法评估结果汇总

　　表：

　　评估基准日：

　　2016

　　年

　　月

　　日

　　金额单位：人民币万元

　　项目

　　账面价值

　　评估价值

　　增减值

　　增值率%

　　C=B-A

　　D=C/A×100

　　流动资产

　　128,791.67

　　0.00

　　非流动资产

　　1,163,987.65

　　1,273,951.27

　　109,963.61

　　9.45

　　其中：长期股权投资

　　5,117.82

　　0.00

　　5,117.82

　　100.00

　　投资性房地产

　　0.00

　　固定资产

　　1,062,161.53

　　1,135,324.37

　　73,162.83

　　6.89

　　在建工程

　　15,598.95

　　12,706.73

　　2,892.22

　　18.54

　　油气资产

　　0.00

　　无形资产

　　0.00

　　46,664.15

　　其中：土地使用权

　　0.00

　　46,664.15

　　其他非流动资产

　　81,109.36

　　79,256.03

　　1,853.33

　　2.28

　　资产总计

　　292,779.33

　　1,402,742.94

　　109,963.61

　　8.51

　　流动负债

　　512,356.38

　　0.00

　　非流动负债

　　292,307.45

　　290,954.98

　　1,352.46

　　0.46

　　负债总计

　　804,663.82

　　803,311.36

　　1,352.46

　　0.17

　　项目

　　账面价值

　　评估价值

　　增减值

　　增值率%

　　C=B-A

　　D=C/A×100

　　净资产

　　488,115.50

　　599,431.58

　　111,316.08

　　22.81

　　华能沁北发电有限责任公司的股东全部权益价值评估结果为

　　599,431.58万元。

　　本评估报告仅为评估报告中描述的经济行为提供价值参考依

　　据，评估结论的使用有效期限自评估基准日2016年3月31日起一年

　　有效。

　　评估报告使用者应当充分考虑评估报告中载明的假设、限定条

　　件、特别事项说明及其对评估结论的影响。

　　河南豫能控股股份有限公司

　　拟发行股份

　　及支付现金购买资产

　　并募集配套资金

　　涉及的

　　华能沁北

　　发

　　电有限责任公司

　　股东全部权益

　　价值

　　核实项目

　　评估报告正文

　　河南豫能控股股份有限公司

　　：

　　中企华资产评估有限责任公司接受贵公司的委托，根据有

　　关法律、法规和资产评估准则，遵循、客观、的原则，采

　　用资产基础法和收益法，按照必要的评估程序，对河南豫能控股股

　　份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产价值核实事宜涉及的华

　　能沁北发电有限责任公司股东全部权益在2016年3月31日的市场价

　　值进行了评估。现将资产评估情况报告如下。

　　一、委托方、

　　被评估单位

　　及

　　业务约定书约定的

　　其他评估报告使

　　用者

　　本报告委托方为河南豫能控股股份有限公司，被评估单位为华

　　能沁北发电有限责任公司。

　　(

　　一

　　)

　　委托方简介

　　1.企业名称：河南豫能控股股份有限公司

　　2.住所：郑州市金水区农业东41号B座8—12层

　　3.代表人：郑晓彬

　　4.注册资本：855,275,976元

　　5.营业期限：长期

　　6.公司类型：股份有限公司(上市)

　　7.经营范围：

　　投资管理以电力生产为主的能源项目；高新技术开发、推广及

　　服务；电力物资、粉煤灰销售；电力环保、节能技术。(依法须

　　经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　8.企业概况及历史沿革：

　　(1)公司设立和首次公开发行股票并上市情况

　　河南豫能控股股份有限公司是经河南省体改委豫股批字(1997)26

　　号文和国家电力工业部(1997)第209号文批准，由河南省建设投资总

　　公司、河南省电力公司、中国华中电力集团公司(现华中电网有限公

　　司)和焦作市投资公司4家发起人以其共同拥有的焦作电厂三期扩建

　　工程部分经营性净资产评估后按1:0.683的折股比例折为发起人股

　　35,000万股，采取募集方式设立的股份有限公司。

　　1997年9月15日，中国证监会证监发字(1997)455号和证监发字

　　(1997)456号文件正式批准河南豫能股份公司(筹)向社会公开发行8,000

　　万股A股股票。1997年11月10日，公司股票在深交所上网定价发

　　行，发行价格3.36元/股，共募集资金268,800,000元。发行完成后，

　　公司的注册资本金为人民币43,000万元。1998年1月22日，河南豫

　　能股份有限公司8,000万股A股股票在深交所挂牌上市，证券简称“河

　　南豫能”，证券代码：“0896”。此次发行完成后，公司的股本结构如

　　下：

　　股东名称

　　股份数量(万股)

　　持股比例

　　河南省建设投资总公司

　　16,100

　　37.44%

　　河南省电力公司

　　14,000

　　32.56%

　　中国华中电力集团公司

　　3,500

　　8.14%

　　焦作市投资公司

　　1,400

　　3.26%

　　上市流通股

　　8,000

　　18.60%

　　其中：公司职工股

　　763.50

　　1.78%

　　股份总数

　　43,000

　　100%

　　(2)股票简称及证券代码变更

　　2000年9月15日，公司2000年度第一次临时股东大会通过决

　　议，将公司更名为“河南豫能控股股份有限公司”，股票简称变更为

　　“豫能控股”。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司决定，

　　公司的证券代码由原来的“0896”变更为“001896”，公司更改后的证券代

　　码从2001年11月12日起正式使用。

　　(3)股权分置及前次重组

　　2006年7月26日，公司股权分置实施完成。全体流通股股

　　东获得非流通股股东送出的人民币6,400.00万元现金对价，合每10

　　股流通股获送人民币8元现金对价，其中2,944.00万元现金对价由河

　　南省建投承担，其它非流通股股东按各自持股比例合计承担3,456.00

　　万元现金对价。根据协议安排，其它非流通股股东承担的3,456.00万

　　元现金对价暂由河南省建投垫付，股权分置完成后，其它非流

　　通股股东以股份或以现金方式向河南省建投由其垫付的现金对

　　价。公司股权分置方案实施后首个交易日，公司非流通股股东

　　持有的非流通股份即获得A股市场的上市流通权。

　　公司股权分置实施后的股权结构如下表所示：

　　股份类别

　　股份数量(万股)

　　持股比例

　　有限售条件流通股

　　35,003

　　81.40%

　　无限售条件流通股

　　7,997

　　18.60%

　　股份总数

　　43,000

　　100%

　　截至本报告出具日，公司股权分置方案实施已满3年，股

　　改限售股已按照股改承诺解除限售。

　　2010年4月20日，豫能控股前次重大资产重组获得中国证监会

　　核准，公司向河南投资集团有限公司非公开发行193,346,930股股

　　份。2010年6月21日，公司非公开发行的193,346,930股股份在中国

　　证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份登记；2010年8月

　　27日，该部分股份在深圳证券交易所上市；2010年9月1日，公司在

　　河南省工商行政管理局办理完成工商变更登记，注册资本由

　　430,000,000元变更为623,346,930元。前次重大资产重组完成后，公司

　　的股权结构如下：

　　股东名称

　　股份数量(万股)

　　持股比例

　　河南投资集团有限公司

　　52,934.69

　　84.92%

　　其他流通股东

　　9,400.00

　　15.08%

　　股份总数

　　62,334.69

　　100%

　　(4)公司2014年非公开发行股票

　　2014年12月4日，豫能控股非公开发行股票事项经中国证券监

　　督管理委员会证监许可[2014]1311号文核准，公司向8名投资者合计

　　发行231,929,046股股份，发行价格9.02元/股，募集资金总额

　　2,091,999,994.92元，扣除发行费用42,904,729.05元后，募集资金净额

　　为2,049,095,265.87元。上述非公开发行的股票自发行结束之日起12

　　个月内不得转让。发行完成后，公司注册资本由623,346,930元变更

　　为855,275,976元。

　　(5)评估基准日豫能控股的股权结构如下：

　　股东名称

　　股份数量(万股)

　　持股比例

　　河南投资集团有限公司

　　51,733.44

　　60.49%

　　其他流通股东

　　33,794.16

　　39.51%

　　股份总数

　　85,527.60

　　100%

　　(6)主营业务情况

　　豫能控股从事电力生产及销售业务，主要产品是电力。截至本评

　　估基准日，豫能控股控股装机容量为430万千瓦时，公司主营业务收

　　入全部来自电力销售收入。公司控股4家火力发电企业，包括天益公

　　司、鸭电公司、新乡中益、鹤壁鹤淇。

　　(

　　二

　　)

　　被评估单位简介

　　1.企业名称：华能沁北发电有限责任公司

　　(以下简称“华能沁北”或

　　“沁北电厂”)

　　2.注册地址：河南省济源市五龙口镇

　　3.代表人：李建民

　　4.注册资本：壹拾伍亿肆仟万圆整

　　5.公司类型：其他有限责任公司

　　6.经营范围：

　　发电厂及相关工程的投资、建设和经营；电力、热力生产、经营

　　和销售；配电网的投资、建设、运营和检修；废弃资源的回收加工处

　　理、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营

　　活动）

　　7.历史沿革

　　(1)2001

　　年

　　月设立

　　2001

　　年

　　月

　　日，河南省工商局下发《企业名称预先核准通知

　　书》

　　([

　　豫工商

　　]

　　名称豫核内字

　　[2001]

　　第

　　02844

　　号

　　)

　　，同意申请设立的企业名

　　称为：河南华能沁北发电有限责任公司。

　　2001

　　年

　　月

　　日，华能沁

　　北召开首次股东会，审议通过由华能

　　集团公司、河南省建设投资总公司、河南省电力公司、河南省济源市

　　建设投资公司以货币出资

　　1,000

　　万元设立有限责任公司，并于

　　2001

　　年

　　月

　　日一次性足额缴纳完毕。

　　2002

　　年

　　月

　　日，济源阳光会计师事务所有限公司出具《验资

　　报告》

　　(

　　济阳验字

　　[2002]005

　　号

　　)

　　，截至

　　2002

　　年

　　月

　　日，华能沁北已收

　　到华能集团、河南省建投、河南省电力公司、济源市建投缴纳的注册

　　资本

　　1,000

　　万元，其中华能集团缴纳

　　550

　　万元，河南省建投缴纳

　　350

　　万元，河南省电力公司缴纳

　　万元，济源市建投缴纳

　　万元。

　　华能沁北设立时的股权结构为：

　　序号

　　股东名称

　　出资方式

　　出资额

　　(

　　万元

　　)

　　股权比例

　　华能集团

　　货币

　　550.00

　　55.00%

　　河南省建投

　　货币

　　350.00

　　35.00%

　　河南省电力公司

　　货币

　　50.00

　　5.00%

　　济源市建投

　　货币

　　50.00

　　5.00%

　　合计

　　1,000.00

　　100.00%

　　2001

　　年

　　月

　　日，济源市工商局向华能沁北核发营业执照。

　　(2)2003

　　年

　　月第一次股权转让

　　2003

　　年

　　月

　　日，华能沁北召开临时股东会，审议并通过决议：

　　同意华能集

　　团向华能国际转让其持有的

　　55%

　　的权益。

　　2003

　　年

　　月

　　日，华能国际与华能集团签署了《中国华能集团公

　　司与华能国际电力股份有限公司关于转让中国华能集团公司在河南

　　华能沁北发电有限责任公司、山西华能榆社电力有限责任公司的权益

　　及中国华能集团公司辛店电厂的转让协议》，华能国际收购华能集团

　　拥有的华能沁北

　　55%

　　股权。

　　2003

　　年

　　月

　　日，该次股权收购获得国务院国有资产监督管理

　　委员会的批准，华能国际依据上述转让协议向华能集团全额支付收款

　　对价。本次收购在取得有关部门的批准及支付收购款后，于

　　2003

　　年

　　月

　　日生效。

　　本次股权转让后，华能沁北股权结构为：

　　序号

　　股东名称

　　出资方式

　　出资额

　　(

　　万元

　　)

　　股权比例

　　华能国际

　　货币

　　550.00

　　55.00%

　　河南省建投

　　货币

　　350.00

　　35.00%

　　河南省电力公司

　　货币

　　50.00

　　5.00%

　　济源市建投

　　货币

　　50.00

　　5.00%

　　合计

　　1,000.00

　　100.00%

　　(3)2006

　　年

　　月第二次股权转让

　　2006

　　年

　　月，为配合国家电力体制，根据国家发展和委

　　员会文件发改厅【

　　2003

　　】

　　号文

　　“

　　国家发展和委关于国家电力公

　　司系统参与

　　的前期工作阶段电源项目划分方案和进一步清理分配存

　　量发电资产有关问题的通知

　　”

　　，华能沁北召开

　　2006

　　年第七次临时

　　股东会，审议并通过了河南省电力公司将其持有的华能沁北

　　股权

　　转让给中国国电集团公司，具体转让协议由双方协商一致确定，其他

　　股东方同意放弃优先购买权。

　　2006

　　年

　　月，河南省电力公司、中国国电集团公司签订《股权移

　　交协议书》，双方确认：河南省电力公司将所持华能沁北

　　的股权移

　　交给中国国电集团。

　　本次股权转让后，华能沁北股权结构为：

　　序号

　　股东名称

　　出资方式

　　出资额(万元)

　　出资比例

　　华能国际

　　货币

　　550.00

　　55.00%

　　序号

　　股东名称

　　出资方式

　　出资额(万元)

　　出资比例

　　河南省建投

　　货币

　　350.00

　　35.00%

　　济源市建投

　　货币

　　50.00

　　5.00%

　　中国国电集团

　　货币

　　50.00

　　5.00%

　　合计

　　1,000.00

　　100%

　　(4)2006

　　年

　　月第三次股权转让

　　2006

　　年

　　月，华能沁北召开第八次临时股东会，审议并通过如下

　　决议：同意中国国电集团将其持有的华能沁北

　　出资权转让给华能

　　集团，公司其他股东同意放弃优先购买权。

　　2006

　　年

　　月

　　日，中国国电集团和华能集团签订《华能沁北发

　　电有限责任公司出资权转让协议》，

　　中国国电集团将其拥有的华能沁

　　北

　　的出资权

　　(

　　实缴出资

　　000

　　万元

　　)

　　转让给华能集团，双方同意本次

　　股权转让价款为

　　050

　　万元。

　　本次股权转让后，华能沁北股权结构为：

　　序号

　　股东名称

　　出资方式

　　出资额(万元)

　　出资比例

　　华能国际

　　货币

　　550.00

　　55%

　　河南省建投

　　货币

　　350.00

　　35%

　　济源市建投

　　货币

　　50.00

　　华能集团

　　货币

　　50.00

　　合计

　　1,000.00

　　100%

　　(5)2006

　　年

　　月第一次增资

　　2006

　　年

　　月，华能沁北召开股东会，审议并

　　通过了公司注册资

　　本由

　　1,000

　　万元增加至

　　81,000

　　万元，由各股东同比例增资。

　　2006

　　年

　　月

　　日，河南港联会计师事务所出具《验资报告》

　　(

　　豫

　　港联会验字

　　[2006]

　　第

　　号

　　)

　　。本次增资后，华能沁北的股权结构为：

　　序号

　　股东名称

　　出资方式

　　出资额(万元)

　　出资比例

　　华能国际

　　货币

　　44,550.00

　　55.00%

　　河南省建投

　　货币

　　28,350.00

　　35.00%

　　济源市建投

　　货币

　　4,050.00

　　5.00%

　　华能集团

　　货币

　　4,050.00

　　5.00%

　　合计

　　81,000.00

　　100.00%

　　(6)2007

　　年

　　月第四次股权转让、变更公司名称

　　2006

　　年

　　月

　　日，华能国际与华能集团签署《关于转让河南华

　　能沁北发电有限责任公司权益的转让协议》，

　　华能集团向华能国际转

　　让其所持华能沁北

　　股权的转让对价为

　　6575

　　万元

　　。

　　2007

　　年

　　月华能沁北召开

　　2007

　　年第一次临时股东会，审议并通

　　过华能国际向华能集团收购其所持有的华能沁北

　　股权，其他股东

　　同意放弃优先购买权。

　　2007年5月22日，国家工商总局向焦作市工商局下发《企业名

　　称变更核准通知书》([国]名称变核内字[2007]第306号)，核准河南华能

　　沁北发电有限责任公司名称变更为：华能沁北发电有限责任公司。

　　2007年6月华能沁北召开股东会，审议并通过了变更公司名称并

　　相应修订公司章程的议案，公司名称变更为“华能沁北发电有限责任

　　公司”。

　　本次变更完成后，华能沁北的股权结构为

　　：

　　序号

　　股东名称

　　出资方式

　　出资额(万元)

　　出资比例

　　华能国际

　　货币

　　48,600.00

　　60.00%

　　河南省建投

　　货币

　　28,350.00

　　35.00%

　　济源市建投

　　货币

　　4,050.00

　　5.00%

　　合计

　　81,000.00

　　100.00%

　　(7)2013

　　年

　　月第二次增资

　　2013

　　年

　　月

　　日，华能沁北召开

　　2013

　　年度股东会，审议并通过

　　了公司增加注册资本

　　73,000

　　万元，变更后公司注册资本由

　　，

　　000

　　万

　　元增加至

　　154,000

　　万元。

　　2013

　　年

　　月

　　日，河南港联会计师事务所有限公司出具《验资报

　　告》

　　(

　　豫港会验字

　　[2013

　　]

　　第

　　号

　　)

　　对本次增资予以审验。

　　本次增资成后，华能沁北的股权结构为：

　　序号

　　股东名称

　　出资方式

　　出资额(万元)

　　出资比例

　　华能国际

　　货币

　　92,400.00

　　60.00%

　　河南投资集团有限公司

　　货币

　　53,900.00

　　35.00%

　　河南省济源市建设投资公司

　　货币

　　7,700.00

　　5.00%

　　合计

　　154,000.00

　　100%

　　8.公司股权结构

　　目前的股东及其出资额和出资比例如下表所示：

　　序号

　　股东名称

　　出资方式

　　出资额(万元)

　　股权比例

　　华能国际电力股份有限公司

　　货币

　　92,400

　　60%

　　河南投资集团有限公司

　　货币

　　53,900

　　35%

　　河南省济源市建设投资公司

　　货币

　　7,700

　　合计

　　154,000.00

　　100%

　　主营

　　业务情况

　　(1)

　　火力发电机组

　　容

　　量及

　　运营投产时间

　　项目建设主体

　　项目

　　投产运营的时间

　　华能沁北

　　一期工程2╳600MW机组

　　一期工程为2×600MW燃煤发电机组，均于

　　2004年12月通过试运行

　　华能沁北

　　二期工程2╳600MW机组

　　二期工程为2×600MW燃煤发电机组，分别

　　于2007年11月和2007年12月通过试运行

　　华能沁北

　　三期工程2╳1000MW机组

　　三期工程为2×1000MW燃煤发电机组，分别

　　于2012年3月和2012年12月通过试运行

　　(2)

　　近

　　期

　　主

　　要经营数据

　　项目

　　计量单位

　　2014年

　　2015年

　　2016年1-3月

　　期末装机容量

　　万千瓦

　　440.00

　　平均装机容量

　　万千瓦

　　440.00

　　发电量

　　亿千瓦时

　　203.66

　　187.10

　　40.22

　　供电量

　　亿千瓦时

　　195.81

　　179.79

　　38.70

　　售电量

　　亿千瓦时

　　193.50

　　177.00

　　38.13

　　设备平均利用小时数

　　小时

　　4,628.75

　　252

　　913.99

　　近

　　二

　　年

　　一期

　　的

　　财务

　　和

　　经营状况

　　(1)母公司口径财务和经营状况

　　近

　　二年一期

　　的财务状况

　　表

　　(

　　母公司

　　)

　　金额单位：人民币万

　　元

　　科目名称

　　201

　　年

　　月

　　日

　　201

　　年

　　月

　　日

　　201

　　年

　　月

　　日

　　一、流动资产

　　170,012.29

　　151,035.81

　　128,791.67

　　二、非流动资产

　　1,245,306.51

　　1,175,759.45

　　1,163,987.65

　　长期应收款

　　6,571.00

　　长期股权投资

　　5,117.82

　　科目名称

　　201

　　年

　　月

　　日

　　201

　　年

　　月

　　日

　　201

　　年

　　月

　　日

　　固定资产

　　1,156,912.68

　　1,079,428.76

　　1,062,161.53

　　在建工程

　　3,140.80

　　6,628.47

　　15,598.95

　　工程物资

　　108.69

　　7.25

　　224.07

　　无形资产

　　递延所得税资产

　　1,878.53

　　2,229.83

　　其他非流动资产

　　78,148.00

　　75,776.33

　　72,084.46

　　三、资产总计

　　1,415,318.80

　　1,326,795.26

　　1,292,779.33

　　四、流动负债

　　482,891.10

　　530,447.66

　　512,356.38

　　五、非流动负债

　　402,996.46

　　331,060.40

　　292,307.45

　　六、负债总计

　　885,887.57

　　861,508.06

　　804,663.82

　　七、净资产

　　529,431.23

　　465,287.20

　　488,115.50

　　近

　　二年一期

　　的经营状况

　　表

　　(

　　母公司

　　)

　　金额单位：人民币万元

　　项目

　　2014年

　　2015年

　　2016年1-3月

　　一、营业收入

　　720,273.73

　　607,874.32

　　115,840.31

　　减：营业成本

　　500,097.15

　　394,954.03

　　74,867.54

　　主营业务税金及附加

　　5,674.50

　　6,202.83

　　1,190.36

　　营业费用

　　管理费用

　　8,077.60

　　8,042.26

　　1,704.11

　　财务费用

　　46,396.99

　　37,178.18

　　7,624.67

　　减:资产减值损失

　　加:公允价值变动净收益

　　投资收益

　　316.82

　　142.85

　　二、营业利润

　　160,344.30

　　161,639.88

　　30,453.62

　　加：营业外收入

　　92.49

　　608.20

　　31.53

　　减：营业外支出

　　5,672.35

　　1,914.93

　　43.94

　　三、利润总额

　　154,764.44

　　160,333.15

　　30,441.22

　　减：所得税费用

　　39,209.74

　　40,030.26

　　7,612.92

　　四、净利润

　　115,554.71

　　120,302.88

　　22,828.30

　　(2)合并口径财务和经营状况

　　近

　　二年一期的财务状况表

　　(

　　合并

　　口径

　　)

　　金额单位：人民币万元

　　科目名称

　　2014年12月31日

　　2015年12月31日

　　2016年3月31日

　　一、流动资产

　　167,148.93

　　151,134.52

　　128,883.73

　　二、非流动资产

　　1,247,820.82

　　1,174,768.71

　　1,162,881.90

　　长期应收款

　　6,571.00

　　长期股权投资

　　固定资产

　　1,164,544.81

　　1,086,600.83

　　1,069,218.59

　　在建工程

　　3,140.80

　　3,583.47

　　12,553.95

　　工程物资

　　108.69

　　7.2

　　224.0

　　无形资产

　　递延所得税资产

　　1,878.53

　　2,229.83

　　其他非流动资产

　　78,148.00

　　75,776.33

　　72,084.46

　　三、资产总计

　　1,414,969.75

　　1,325,903.23

　　1,291,765.63

　　四、流动负债

　　483,297.83

　　531,058.49

　　512,967.21

　　五、非流动负债

　　403,349.79

　　331,383.63

　　292,630.67

　　六、负债总计

　　886,647.62

　　862,442.11

　　805,597.88

　　七、净资产

　　528,322.13

　　463,461.12

　　486,167.75

　　近二年一期的经营状况表

　　(

　　合并

　　口径

　　)

　　金额单位：人民币万元

　　项目

　　2014年

　　2015年

　　2016年1-3月

　　一、营业收入

　　720,273.73

　　607,874.32

　　115,840.31

　　减：营业成本

　　500,752.96

　　395,578.32

　　74,988.30

　　主营业务税金及附加

　　5,674.50

　　6,202.83

　　1,190.36

　　营业费用

　　管理费用

　　8,083.54

　　8,046.16

　　1,704.92

　　财务费用

　　46,417.15

　　37,179.54

　　7,624.77

　　减:资产减值损失

　　加:公允价值变动净收益

　　投资收益

　　171.89

　　28.00

　　二、营业利润

　　159,517.48

　　160,895.49

　　30,331.96

　　项目

　　2014年

　　2015年

　　2016年1-3月

　　加：营业外收入

　　92.49

　　636.61

　　31.53

　　减：营业外支出

　　5,672.62

　　1,915.93

　　43.94

　　三、利润总额

　　153,937.34

　　159,616.17

　　30,319.55

　　减：所得税费用

　　39,209.74

　　40,030.26

　　7,6

　　12.92

　　四、净利润

　　114,727.61

　　119,585.90

　　22,706.63

　　华能沁北发电有限责任公司

　　201

　　年度

　　、

　　201

　　年度、

　　评估基准日

　　财务报

　　表

　　已

　　经

　　瑞华会计师事务所

　　(

　　特殊普通合伙

　　)

　　审计，

　　并出具了无保

　　留意见审计报告

　　。

　　委托方与被评估单位之间的关系

　　委托方

　　河南豫能控股股份有限公司为本次交易的股权收购方，被

　　评估单位

　　华能沁北发电有限责任公司

　　为本次交易的目标公司

　　。

　　河南豫

　　能控股股份有限公司为河南投资集团有限公司的控股子公司，华能沁

　　北发电有限责任公司为河南投资集团有限公司的参股子公司

　　。

　　(

　　三

　　)

　　业务

　　约定书约定的

　　其他评估报告使用者

　　本评估报告仅供委托方和国家法律、法规的评估报告使用者

　　使用，不得被

　　其他

　　任何第三方使用或依赖。

　　二、评估目的

　　河南豫能控股股份有限公司拟发行股份及支付现金购买河南投

　　资集团有限公司持有的华能沁北发电有限责任公司股权，中企

　　华资产评估有限责任公司已于2016年1月18日出具了中企华评报字

　　(2016)第3030-03号《河南豫能控股股份有限公司拟发行股份及支付现

　　金购买资产并募集配套资金项目涉及的华能沁北发电有限责任公司

　　股东全部权益评估报告》。现河南豫能控股股份有限公司委托中

　　企华资产评估有限责任公司以2016年3月31日为评估基准日对华能

　　沁北发电有限责任公司股东全部权益进行评估，为核实该资产在

　　2016年3月31的价值提供参考依据。

　　河南豫能控股股份有限公司董事会就此事项，于2015年11月2

　　日召开了董事会，通过了《河南豫能控股股份有限公司董事会2015

　　年第8次临时会议决议》，并于2016年1月6日获得《河南省发展

　　和委员会关于同意河南豫能控股股份有限公司重大资产重组事

　　项的批复》(豫发改投资[2016]12号)。

　　三、评估对象和评估范围

　　(一)评估对象

　　根据评估目的，评估对象是

　　华能沁北发电有限

　　责任公司

　　股东全部

　　权益

　　。

　　(二)评估范围

　　评估范围是

　　经审计后的全部资产和负债

　　。

　　评估范围内的资产包括

　　流动资产

　　、

　　长期应收款、

　　长期股权投资、固定资产、在建工程、工程

　　物资、无形资产、

　　递延所得税资产、其他非流动资产

　　，总资产账面价

　　值为

　　292

　　779

　　万元；负债为流动负债、非流动负债，总负债账面

　　价值为

　　804

　　663

　　万元；净资产账面价值

　　万元。

　　委托评估对象和评估范围与经济行为涉及的评估对象和评估范

　　围一致。评估基准日，评估范围内的资产、负债账面价值已经瑞华

　　会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

　　企业申报主要资产的物理状况、经济状况以及产权情况如下：

　　存货类资产

　　存货为原材料，主要包括煤、燃油，各类备品备件。被评估单位

　　对存货实行分类分库区进行管理，存放整洁，各类原材料实物管

　　理严格、堆放整齐、收发有序

　　。

　　2.长期应收款

　　长期应收款为沁北电厂为国网河南公司垫付三期送出工程款项。

　　3.长期股权投资

　　华能沁北对外投资具体情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　序

　　号

　　被投资单位名称

　　投资

　　日期

　　持股比例

　　(%)

　　是否

　　控股

　　账面价值

　　开封新力发电有限公司

　　2009年

　　100

　　是

　　124,800,000.00

　　减：长期股权投资减值准备

　　73,621,843.34

　　序

　　号

　　被投资单位名称

　　投资

　　日期

　　持股比例

　　(%)

　　是否

　　控股

　　账面价值

　　长期股权投资净额

　　51,178,156.66

　　房屋建筑物类资产

　　房屋建

　　(

　　构

　　)

　　筑物包括房屋建筑物、构筑物及其他辅助设施。房屋

　　建筑物类资产主要为一期、二期各建设

　　2×600MW

　　火电机组和三期建

　　设

　　2×1000MW

　　火电机组配套的房屋建筑物。其中：房屋建筑物主要为

　　主厂房、集中控制楼、锅炉补给水处理室

　　(

　　化学楼

　　)

　　、综合水泵房、翻

　　车机室、输煤综合楼、循环水泵房、脱水综合楼、煤水处理间、生产

　　办公楼、综合办公楼、基建办公楼、职工食堂、灰管站房屋等。构筑

　　物主

　　要包括冷却塔、烟囱、烟道、煤场、输煤栈桥、驱动站、铁专

　　用线、火车卸煤沟、干灰库、灰场及灰坝、锅炉基础、主厂房设备基

　　础、运煤、运灰道、进厂道、补给水管道、输水隧洞、深井、

　　厂区土石方工程及护坡等。以上房屋建

　　(

　　构

　　)

　　筑物建成年代主要为

　　2004

　　年以后建成

　　。

　　三期建设

　　2×1000MW

　　火电机组配套的房屋建筑物

　　尚未完

　　成竣工决算，该部分资产账面价值目前为暂估转固入账。

　　截至评估基准日2016年3月31日，华能沁北发电有限责任公司

　　申报的55处房产已办理房屋所有权证，房产证证载面积合计

　　87,801.50㎡。尚未取得房产证的大部分为三期工程房屋建筑物，由

　　于三期工程尚未完成竣工验收而未办理房产证。华能沁北未办证房

　　屋建筑面积合计约150,371.69㎡，其建筑面积是根据建设工程规划许

　　可证、建筑工程施工许可证、工程图纸等资料中记载或核实后的建

　　筑面积估算得出。综上，华能沁北房屋建筑物资产面积合计约

　　238,173.19㎡。

　　机器设备类资产

　　纳入评估范围的设备主要为机器设备、车辆及电子设备。

　　(1)机器设备主要包括四台600MW火电机组、两台1000MW火电

　　机组等5789项，其中一期两台600MW火电机组于2005年1月建成投

　　产；二期两台600MW火电机组于2008年2月建成投产；三期两台

　　1000MW火电机组分别于2012年4月、2012年12月建成投产。主要

　　分布在华北沁能发电有限责任公司的厂区内，主要购置于2005年1

　　月至2015年9月。公司有完善的设备管理制度，保养良好，设

　　备使用较好，整体技术状况较好。

　　(2)车辆包括大客车、小轿车和自卸车、叉车等。上述车辆主要

　　购置于2003年及以后年份。有5辆待报废，其余车辆均处于正常维

　　护、使用中。

　　(3)电子设备主要为电脑、空调、打印机、复印机、扫描仪等办公

　　类设备。公司对电子设备定期检修，日常保养情况良好，对机上易损

　　件能够及时更换，设备管理制度较为完善。设备购置于2003年及以

　　后年份，整体使用状况正常。

　　(4)融资租赁资产

　　华能沁北与建信金融租赁有限公司于2014年6月11日签订了售

　　后回租融资租赁合同，融资期限4年，起止日期为2014年6月11日

　　至2018年6月11日，融资金额12亿元，融资租赁资产为华能沁北三

　　期6#锅炉、6#汽轮机、6#发电机各1套。

　　6.在建工程

　　纳入本次评估范围的在建工程共11项，其中：土建工程2项，

　　为三期基建项目支付开封新力机组容量补偿款、综合培训楼及完善性

　　工程；设备安装工程技改项目9项。

　　7.工程物资

　　纳入本次评估范围的工程物资共3项，分别为专用材料、预付大

　　型设备款等。企业仓库管理科学，收发及时，周转较快，无长期未领

　　用工程物资存放现象。

　　8.无形资产-土地使用权

　　纳入本次评估范围的土地使用权共

　　，面积

　　2,642,321.43

　　平方

　　米，

　　分别位于河南济源五龙口镇和济源市，

　　证载土地用途包括工业用

　　地、铁用地及公共设地

　　，土地性质均为划拨，截止评估基准日

　　已取得

　　土地使用

　　权

　　证

　。

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