格林美：2016年格林美股份有限公司绿色公司债券募集说明书-漳州空调维修培训学校

格林美：2016年格林美股份有限公司绿色公司债券募集说明书-漳州空调维修培训学校内容：
连接物业与业主一套SaaS系统管所有-大兴安岭空调维修培训学校，奥克斯空调售后维修【欢迎光临】-濮阳空调维修培训学校，上海机电2016年半年度报告摘要-乌海空调维修培训学校，警方提示：天气渐冷给爱车做“体检-运城空调维修培训学校，结缘电子维修-西宁空调维修培训学校，

　　 2016年格林美股份有限公司绿色公司债券集说明书

　　重要声明及提示

　　一、发行人董事会声明

　　发行人董事会或股东大会已批准本期债券募集说明书及其摘要，

　　发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、性陈述或重大遗漏，

　　并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

　　二、发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人

　　声明

　　发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人

　　本期债券募集说明书及摘要中财务报告真实、完整。

　　三、主承销商勤勉尽责声明

　　主承销商其已按照中国相关法律、法规的及行业惯例，

　　遵照勤勉尽责、诚实信用的原则，地对发行人进行了尽职调查，

　　确认本期债券募集说明书及其摘要不存在虚假记载、性陈述或重

　　大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

　　四、投资提示

　　凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书及

　　其有关的信息披露文件，并进行投资判断。主管部门对本期债券

　　发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。

　　凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期债

　　券募集说明书对本期债券各项义务的约定。

　　债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行

　　负责。

　　五、其他重大事项或风险提示

　　除发行人和主承销商外，发行人未委托或授权任何其他人或实体

　　提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说明

　　 2016年格林美股份有限公司绿色公司债券集说明书

　　书作任何说明。

　　投资者若对本期债券募集说明书存在任何疑问，请咨询自己的证

　　券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

　　本期债券附控制权变更触发回售条款，请投资人仔细阅读相关内

　　容。

　　六、本期债券基本要素

　　（一）债券名称：2016年格林美股份有限公司绿色公司债券（简

　　称“16格林绿色债”）。

　　（二）发行总额：人民币5亿元。

　　（三）债券期限：本期债券期限为7年期，第5年末附设发行人调

　　整票面利率选择权和投资者回售选择权。

　　（四）债券利率：本期债券为固定利率债券，单利按年计息，不

　　计复利。本期债券通过国债登记结算有限责任公司簿记建档发行

　　系统，按照公开、公平、原则，以市场化方式确定发行利率，并

　　报国家有关主管部门备案。簿记建档上限由发行人与主承销商按照国

　　家有关协商一致确定。本期债券在债券存续期内前5年的最终票

　　面利率将根据簿记建档结果，由发行人和簿记管理人按照国家有关规

　　定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案，在债券存续期内前5

　　年固定不变。在本期债券存续期的第5年末，如发行人行使调整票面

　　利率选择权，未被回售部分债券票面年利率为债券存续期前5年票面

　　年利率加上调基点（或减发行人下调的基点），调整幅度为0至200

　　个基点(含本数,其中一个基点为0.01%)，存续期后2年固定不变。本

　　期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

　　 2016年格林美股份有限公司绿色公司债券集说明书

　　（五）还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期

　　利息随本金的兑付一起支付。

　　（六）债券形式及托管方式：本期债券采取实名制记账式。

　　1、通过承销团设置的发行网点向境内机构投资者公开发行

　　的债券在国债登记结算有限责任公司登记托管。

　　2、通过深圳证券交易所协议发行的债券在中国证券登记结算有

　　限责任公司深圳分公司登记托管。

　　（七）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过

　　承销团设置的发行网点向中华人民国境内机构投资者（国家

　　法律、法规另有除外）公开发行和通过深圳证券交易所向机构投

　　资者（国家法律、法规另有除外）协议发行。

　　（八）发行范围和对象：在承销团设置的发行网点发行对象

　　为在国债登记结算有限责任公司的中国境内机构投资者（国

　　家法律、法规另有除外）；在深圳证券交易所发行对象为在中国

　　证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立合格基金证券账户或A

　　股证券账户的机构投资者（国家法律、法规另有除外）。

　　（九）信用安排：本期债券无。

　　（十）信用评级：经联合资信评估有限公司和联合信用评级有限

　　公司综合评定，本期债券信用级别为AA，发行人的主体长期信用级

　　别为AA。

　　III

　　第一条债券发行依据..............................................................................4

　　第二条本次债券发行的有关机构..........................................................5

　　第发行概要.......................................................................................6

　　第四条认购与托管................................................................................14

　　第五条债券发行网点............................................................................16

　　第六条认购人承诺................................................................................17

　　第七条债券本息兑付办法....................................................................19

　　第八条发行人基本情况........................................................................20

　　第九条发行人业务情况........................................................................52

　　第十条发行人财务情况......................................................................113

　　第十一条已发行尚未兑付的债券......................................................158

　　第十二条募集资金用途......................................................................158

　　第十偿债保障措施......................................................................178

　　第十四条风险与对策..........................................................................184

　　第十五条信用评级..............................................................................188

　　第十六条法律意见..............................................................................200

　　第十七条其他应说明的事项..............................................................200

　　第十八条备查文件..............................................................................205

　　 2016年格林美股份有限公司绿色公司债券集说明书

　　释义

　　在本募集说明书中，除非上下文另有，下列词语具有如下含

　　义：

　　发行人/本公司指格林美股份有限公司

　　本期债券指发行人发行的总额为人民币5亿元的“2016年格

　　林美股份有限公司绿色公司债券”

　　本次发行指经有关主管部门正式批准，本期债券在中国境

　　内公开发行

　　募集说明书指发行人根据有关法律、法规为本期债券发行而

　　制作的《2016年格林美股份有限公司绿色公司

　　债券募集说明书》

　　募集说明书摘要指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而

　　制作的《2016年格林美股份有限公司绿色公司

　　债券募集说明书摘要》

　　簿记建档指由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利

　　率簿记建档区间，投资者直接向簿记管理人发

　　出申购订单，簿记管理人负责记录申购订单，

　　最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定

　　本期债券的最终发行利率的过程

　　主承销商指国开证券有限责任公司

　　承销团指主承销商为本次债券发行组织的，由主承销商

　　和分销商组成的承销团

　　承销协议指发行人与主承销商签订的《2016年格林美股份

　　有限公司绿色公司债券承销协议》

　　余额包销指承销团按照承销团协议所约定的各自承销

　　本期债券的份额，在发行期结束后，将各自未

　　售出的本期债券全部自行购入，并按时足额划

　　 2016年格林美股份有限公司绿色公司债券集说明书

　　拨本期债券各自承销份额对应的款项

　　计息年度指本期债券存续期内每一个起息日起至下一个起

　　息日的前一个自然日止

　　付息款项指本期债券存续期内用于支付本期债券每个计息

　　期间利息的款项

　　国家发改委指中华人民国国家发展和委员会

　　市发改委指深圳市发展和委员会

　　中国证监会指中国证券监督管理委员会

　　深交所指深圳证券交易所

　　国债登记公司指国债登记结算有限责任公司

　　中国证券登记公司指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

　　债券持有人指本期债券投资者

　　债权代理人指国开证券有限责任公司

　　工作日指中国商业银行的对公营业日（不包括节假

　　日或休息日）

　　节假日或休息日指中华人民国的及指定节假日或休

　　息日（不包括特别行政区、澳门特别行政

　　区和省的节假日和/或休息日）

　　元指如无特别说明，指人民币元

　　汇丰源指深圳市汇丰源投资有限公司

　　鑫源兴指丰城市鑫源兴新材料有限公司

　　格林美指深圳市格林美材料有限公司

　　格林美有限指深圳市格林美高新技术有限公司

　　荆门格林美指荆门市格林美新材料有限公司

　　江西格林美指江西格林美资源循环有限公司

　　凯力克指江苏凯力克钴业股份有限公司

　　 2016年格林美股份有限公司绿色公司债券集说明书

　　扬州宁达指扬州宁达贵金属有限公司

　　河南格林美指河南格林美资源循环有限公司

　　荆门绿源废渣泥指荆门市绿源废渣泥环保处置有限公司

　　格林美（武汉）城市矿产指格林美（武汉）城市矿产循环产业园开发有限

　　公司

　　武汉格林美指格林美（武汉）循环技术发展有限公司

　　江西格林美报废汽车指江西格林美报废汽车循环利用有限公司

　　武汉城市圈（仙桃）指武汉城市圈（仙桃）城市矿产资源大市场有限

　　公司

　　天津格林美指格林美（天津）城市矿产循环产业发展有限公

　　司

　　格林美检验指深圳市格林美检验有限公司

　　扬州杰嘉指扬州杰嘉工业固废处置有限公司

　　德威格林美指荆门德威格林美钨资源循环利用有限公司

　　格林美指格林美国际物流有限公司

　　凯力克指凯力克（）有限公司

　　清美通达锂能指格林美（无锡）能源材料有限公司

　　北金所指金融资产交易所有限公司

　　 2016年格林美股份有限公司绿色公司债券集说明书

　　第一条债券发行依据

　　本期债券经国家发展和委员会发改企券〔2016〕295号

　　文件批准公开发行。

　　本期债券经深圳市发展和委员会深发改〔2016〕611号文件

　　转报国家发展和委员会。

　　本期债券发行经发行人2016年5月6日召开的股东大会决议通

　　过。

　　本期债券发行经发行人2016年4月14日召开的董事会决议通

　　过。

　　 2016年格林美股份有限公司绿色公司债券集说明书

　　第二条本次债券发行的有关机构

　　一、发行人：格林美股份有限公司

　　住所：深圳市宝安区宝安中心区兴华南侧荣超滨海大厦A栋

　　20层

　　代表人：许开华

　　联系人：张翔

　　办公地址：深圳市宝安区宝安中心区兴华南侧荣超滨海大厦A

　　栋20层

　　联系电话：

　　传真：

　　邮政编码：518101

　　二、承销团

　　（一）主承销商/簿记管理人/债权代理人：国开证券有限责任公

　　司

　　住所：市西城区阜成门外大街29号

　　代表人：张宝荣

　　联系人：廖杭、王锐、马红坤

　　办公地址：市西城区阜成门外大街29号

　　联系电话：

　　传真：

　　邮政编码：100037

　　（二）分销商:

　　1、广发证券股份有限公司

　　住所：广州市天河区天183-187号大都会广场43楼

　　 2016年格林美股份有限公司绿色公司债券集说明书

　　（4301-4316房）

　　代表人：孙树明

　　联系人：周天宁

　　办公地址：广州市天河区天183-187号大都会广场43楼

　　（4301-4316房）

　　联系电话：

　　传真：

　　邮政编码：510075

　　2、财富证券有限责任公司

　　住所：湖南省长沙市芙蓉中二段80号顺际财富中心26层

　　代表人：蔡一兵

　　联系人：汤沛

　　办公地址：湖南省长沙市芙蓉中二段80号顺际财富中心

　　32层

　　联系电话：

　　传真：

　　邮政编码：410005

　　三、审计机构：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　住所：市海淀区西四环中16号院2号楼4层

　　执行事务合伙人：杨剑涛

　　联系人：李萍、金彬

　　办公地址：市海淀区西四环中16号院2号楼4层

　　电话：

　　传真：

　　邮政编码：100039

　　 2016年格林美股份有限公司绿色公司债券集说明书

　　四、发行人律师：广东君信律师事务所

　　住所：广州市农林下83号广发银行大厦20楼

　　代表人：谈凌

　　联系人：邓洁

　　办公地址：广州市农林下83号广发银行大厦20楼

　　联系电话：

　　传真：

　　邮政编码：510080

　　五、信用评级机构：

　　（一）联合资信评估有限公司

　　住所：市建国门外大街2号PICC大厦17层

　　代表人：王少波

　　联系人：方晓、黄露

　　联系地址：市建国门外大街2号PICC大厦17层

　　联系电话：

　　传真：

　　邮政编码：100022

　　（二）联合信用评级有限公司

　　住所：朝阳区建外大街2号PICC大厦12层

　　代表人：吴金善

　　联系人：张丰、巩云琪

　　联系地址：朝阳区建外大街2号PICC大厦12层

　　联系电话：

　　传真：

　　邮政编码：100022

　　 2016年格林美股份有限公司绿色公司债券集说明书

　　六、债券托管机构

　　（一）国债登记结算有限责任公司

　　住所：市西城区金融大街10号

　　代表人：吕世蕴

　　联系人：田鹏、李杨

　　办公地址：市西城区金融大街10号

　　联系电话：、88170735

　　传真：

　　邮政编码：100033

　　（二）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

　　负责人：周明

　　办公地址：深圳市福田区街道深南大道2012号深圳证券交

　　易所广场25楼

　　联系电话：

　　传真：

　　邮编：518038

　　七、深圳证券交易所

　　总经理：王建军

　　办公地址：深圳市福田区深南大道2012号

　　联系电话：

　　传真：

　　邮政编码：518038

　　八、募集资金监管银行/偿债资金监管银行：国家开发银行股份

　　有限公司湖北省分行

　　营业场所：武汉市武昌区东湖181号楚天传媒大厦

　　 2016年格林美股份有限公司绿色公司债券集说明书

　　负责人：钟钢

　　联系人：周宇

　　联系地址：武汉市武昌区东湖181号楚天传媒大厦

　　联系电话：

　　传真：

　　邮政编码：430077

　　 2016年格林美股份有限公司绿色公司债券集说明书

　　第发行概要

　　一、发行人：格林美股份有限公司

　　二、债券名称：2016年格林美股份有限公司绿色公司债券（简

　　称“16格林绿色债”）。

　　三、发行总额：人民币5亿元。

　　四、债券期限：本期债券期限为7年期，第5年末附设发行人调整

　　票面利率选择权和投资者回售选择权。

　　五、债券利率：本期债券为固定利率债券，单利按年计息，不计

　　复利。本期债券通过国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系

　　统，按照公开、公平、原则，以市场化方式确定发行利率，并报

　　国家有关主管部门备案。簿记建档上限由发行人与主承销商按照国家

　　有关协商一致确定。本期债券在债券存续期内前5年的最终票面

　　利率将根据簿记建档结果，由发行人和簿记管理人按照国家有关

　　协商一致确定，并报国家有关主管部门备案，在债券存续期内前5年

　　固定不变。在本期债券存续期的第5年末，如发行人行使调整票面利

　　率选择权，未被回售部分债券票面年利率为债券存续期前5年票面年

　　利率加上调基点（或减发行人下调的基点），调整幅度为0至200个基

　　点(含本数,其中一个基点为0.01%)，存续期后2年固定不变。本期债券

　　采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

　　六、发行人调整票面利率选择权：发行人有权在本期债券存续期

　　第5年末调整本期债券后2年的票面利率。发行人将于本期债券第5个

　　计息年度付息日前的35个工作日披露关于是否调整本期债券票面利

　　率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本

　　期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

　　 2016年格林美股份有限公司绿色公司债券集说明书

　　七、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面

　　利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售

　　登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行

　　人；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调

　　整。

　　八、回售登记期：投资者选择将持有的本期债券全部或部分按面

　　值回售给发行人的，须于发行人发出关于是否调整本期债券票面利率

　　以及调整幅度的公告之日起3个工作日内进行登记。

　　九、债券形式及托管方式：本期债券为实名制记账式企券，

　　在国债登�**炯爸泄と羌**旧钲诜止镜羌峭泄堋�

　　十、发行价格：本期债券面值100元，平价发行，以1,000元为一

　　个认购单位，认购金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元。

　　十一、发行方式：本期债券以簿记建档、集中配**的方式，通过

　　承销团设置的发行网点向中华人民国境内机构投资者（国家

　　法律、法规另有除外）公开发行和通过深圳证券交易所向机构投

　　资者（国家法律、法规另有除外）协议发行。

　　十二、发行范围及对象：在承销团设置的发行网点发行对象

　　为在国债登记结算有限责任公司的中国境内机构投资者（国

　　家法律、法规另有除外）；在深圳证券交易所发行对象为在中国

　　证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立合格基金证券账户或A

　　股证券账户的机构投资者（国家法律、法规另有除外）。

　　十三、簿记建档日：本期债券的簿记建档日为2016年10月28

　　日。

　　十四、发行首日：本期债券发行期限的第一日，即2016年10月

　　31日。

　　 2016年格林美股份有限公司绿色公司债券集说明书

　　十五、发行期限：3个工作日，自2016年10月31日起，至2016

　　年11月2日止。

　　十六、起息日：本期债券自发行首日开始计息，本期债券存续期

　　限内每年的10月31日为该计息年度的起息日。

　　十七、计息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期

　　不另计利息。本期债券年度付息款项自付息日起不另计息，本金自兑

　　付日起不另计息。

　　十八、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期

　　利息随本金的兑付一起支付。

　　十九、付息日：本期债券的付息日为2017年至2023年的每年

　　10月31日（如遇节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作

　　日）。

　　二十、兑付日：2023年10月31日（如遇节假日或休息日，则

　　顺延至其后的第1个工作日）。若投资者在本期债券存续期第5年末行

　　使回**选择权，则其回**部分债券的兑付日为2021年10月31日（如遇

　　国家节假日顺延至其后的第1个工作日）。

　　二十一、承销方式：承销团余额包销。

　　二十二、承销团：主承销商为国开证券有限责任公司，分销

　　商为广发证券股份有限公司和财富证券有限责任公司。

　　二十三、信用安排：本期债券无。

　　二十四、信用级别：经联合资信评估有限公司和联合信用评级有

　　限公司综合评定，本期债券信用级别为AA，发行人的主体长期信用

　　级别为AA。

　　二十五、债权代理人：国开证券有限责任公司。

　　二十六、偿债资金监管银行：国家开发银行股份有限公司湖北省

　　 2016年格林美股份有限公司绿色公司债券集说明书

　　分行。

　　二十七、募集资金监管银行：国家开发银行股份有限公司湖北省

　　分行。

　　二十八、流动性安排：本期债券发行结束后一个月内，发行人将

　　向有关证券交易所或主管部门提出上市或交易流通申请，经批准后尽

　　快安排本期债券在的证券交易场所上市或交易流通。

　　二十九、税务提示：根据国家税收法律、法规的，投资者投

　　资本期债券应缴纳的税款由投资者承担。

　　 2016年格林美股份有限公司绿色公司债券集说明书

　　第四条认购与托管

　　一、本期债券为实名制记账式企券，投资者认购的本期债券

　　在债券托管机构托管记载。

　　本期债券采用簿记建档、集中配售的方式发行。投资者参与本期

　　债券簿记、配售的具体办法和要求已在簿记管理人公告的《2016年

　　格林美股份有限公司绿色公司债券申购和配售办法说明》中。

　　二、通过承销团设置的发行网点公开发行的债券由国债

　　登记公司登记托管，具体手续按国债登记公司的《实名制记账式

　　企券登记和托管业务规则》的要求办理。该规则可在中国债券信

　　息网（）查阅或在本期债券承销团设置的

　　发行网点。认购方式如下：

　　境内法人凭加盖其公章的营业执照（副本）或其他法人资格证明

　　复印件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券；境内人机构

　　凭加盖其公章的有效证明复印件、经办人身份证及授权委托书认购本

　　期债券。如法律法规对本条所述另有，按关执行。

　　三、通过深圳证券交易所协议发行的债券由中国证券登记结算公

　　司深圳分公司托管。认购方式如下：

　　认购本期债券通过深圳证券交易所协议发行部分的投资者须持

　　有中国证券登记结算公司深圳分公司合格的基金证券账户或A股证

　　券账户，在发行期间与本期债券主承销商设置的发行网点联系，凭加

　　盖其公章的营业执照（副本）或其他法人资格证明复印件、经办人身

　　份证及授权委托书、在中国证券登记结算公司深圳分公司合格的基金

　　证券账户或A股证券账户卡复印件认购本期债券。

　　四、投资者办理认购手续时，不需缴纳任何附加费用；在办理登

　　 2016年格林美股份有限公司绿色公司债券集说明书

　　记和托管手续时，须遵循债券托管机构的有关。

　　五、本期债券发行结束后，投资者可按照国家有关法规进行债券

　　的转让和交易。

　　 2016年格林美股份有限公司绿色公司债券集说明书

　　第五条债券发行网点

　　本期债券通过承销团设置的发行网点向境内合格机构投资

　　者（国家法律、法规另有者除外）公开发行和通过深圳证券交易

　　所向机构投资者（国家法律、法规购买者除外）协议发行相结合

　　的方式发行。

　　一、本期债券通过承销团公开发行的具体发行网点见附表一。

　　二、本期债券通过深圳证券交易所协议发行的部分，具体发行网

　　点见附表一中标注“▲”的发行网点。

　　 2016年格林美股份有限公司绿色公司债券集说明书

　　第六条认购人承诺

　　购买本期债券的投资者（包括本期债券的初始购买人和二级市场

　　的购买人，下同）被视为作出以下承诺：

　　一、认购人接受本期债券募集说明书对本期债券项下义务的

　　所有并受其约束。

　　二、本期债券的发行人依据有关法律、法规的发生变更，

　　在经国家有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投

　　资者同意并接受这种变更。

　　三、本期债券的人依有关法律、法规的发生变更，

　　在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者

　　同意并接受这种变更。

　　四、本期债券发行结束后，发行人将申请本期债券在经批准的证

　　券交易场所上市或交易流通，并由主承销商代为办理相关手续，投资

　　者同意并接受这种安排。

　　五、投资者同意国开证券有限责任公司担任债权代理人。发行人、

　　监管银行、债权代理人及相关方分别签订《债权代理协议》、《债券持

　　有人会议规则》、《偿债资金专项账户监管协议》、《募集资金专项账户

　　监管协议》等文件，接受该等文件对本期债券项下义务的所有规

　　定并受其约束。

　　六、本期债券的债权代理人、监管银行依据有关法律、法规的规

　　定发生变更，在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信

　　息披露时，投资者同意并接受这种变更。

　　七、对于债券持有人会议依据《债券持有人会议规则》作出

　　的有效决议，所有投资者（包括所有出席会议、未出席会议、反对决

　　 2016年格林美股份有限公司绿色公司债券集说明书

　　议或放弃投票权，以及在相关决议通过后受让本期债券的投资者）均

　　接受该决议。

　　八、在本期债券的存续期限内，若发行人依据有关法律法规将其

　　在本期债券项下的债务转让给新债务人，则在下列各项条件全部满足

　　的前提下，投资者在此不可撤销地事先同意并接受该等债务转让：

　　（一）本期债券发行与上市（如已上市）或交易流通（如已交易

　　流通）的审批部门同意本期债券项下的债务转让承继无；

　　（二）就新债务人承继本期债券项下的债务，有资格的评级机构

　　对本期债券出具不次于原债券信用级别的评级报告；

　　（三）原债务人与新债务人取得必要的内部授权后正式签署债务

　　转让承继协议，新债务人承诺将按照本期债券原定条款和条件履行债

　　务；

　　（四）人同意债务转让，并承诺将按照函原定条款和条

　　件履行义务，或新债务人取得经主管部门认可的由新人出具

　　的与原函条件相当的函；

　　（五）原债务人与新债务人按照有关主管部门的要求就债务转让

　　承继进行充分的信息披露。

　　 2016年格林美股份有限公司绿色公司债券集说明书

　　第七条债券本息兑付办法

　　一、利息的支付

　　（一）本期债券在存续期限内每年付息1次，最后一期利息随本

　　金的兑付一起支付。本期债券每年的付息日为2017年至2023年每年的

　　10月31日（如遇节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）；

　　若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2017年至

　　2021年每年的10月31日（如遇节假日或休息日，则顺延至其后的

　　第1个工作日）。

　　（二）未上市债券利息的支付通过债券托管人办理；已上市或交

　　易流通债券利息的支付通过登记机构和有关机构办理。利息支付的具

　　体事项将按照国家有关，由发行人在有关主管部门指定的上

　　发布的付息公告中加以说明。

　　（三）根据国家有关法律、法规的，投资者投资本期债券应

　　缴纳的有关税金由投资者自行承担。

　　二、本金的兑付

　　（一）本期债券到期一次还本。本期债券兑付日为2023年10月31

　　日（如遇节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）；如

　　投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2021年10月31

　　日（如遇节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

　　（二）未上市债券本金的兑付由债券托管人办理；上市债券本金

　　的兑付通过登记机构和有关机构办理。本金兑付的具体事项将按照国

　　家有关，由发行人在有关主管部门指定的上发布的兑付公告

　　中加以说明。

　　 2016年格林美股份有限公司绿色公司债券集说明书

　　第八条发行人基本情况

　　一、发行人概况

　　企业名称：格林美股份有限公司

　　成立日期：2001年12月28日

　　住所：深圳市宝安区宝安中心区兴华南侧荣超滨海大厦

　　A栋20层2008房

　　代表人：许开华

　　注册资本：人民币145,543.48万元

　　公司类型：股份有限公司

　　经营范围：二次资源循环利用技术的研究、开发；生态材

　　料、新能源材料、超细粉体材料、光机电精密分析仪器、循环技术

　　的研究、开发及高新技术咨询与服务；投资兴办实业（具体项目另行

　　申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务

　　（法律、行规、国务院决定的项目除外，的项目须取

　　得许可证后方可经营）；普通货运（不含品，凭《道运输经营

　　许可证》经营）；超细镍粉、超细钴粉的生产、销售及废旧电池的收

　　集与暂存（由分支机构经营）；塑木型材及铜合金制品的生产、销售

　　及废线板处理（由分支机构经营）；废旧金属、电池厂废料、报废

　　电子产品、废旧家电、报废机电设备及其零部件、废造纸原料、废

　　轻化工原料、废玻璃回收、处置与销售（以上经营项目由分支机构经

　　营）。

　　根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人出具的2013

　　年-2015年三年连审标准无保留意见的审计报告（瑞华专审字〔2016〕

　　48110002号），截至2015年12月31日，发行人资产总计1,593,932.29

　　 2016年格林美股份有限公司绿色公司债券集说明书

　　万元，负债合计915,599.08万元，资产负债率为57.44%，所有者权

　　益合计678,333.21万元，现金及现金等价物净增加额24,186.85万

　　元。2013年-2015年，发行人分别实现营业收入348,602.83万元、

　　390,885.63万元和511,716.65万元，分别实现净利润16,834.63万元、

　　25,887.61万元和21,864.02万元。

　　二、发行人历史沿革

　　（一）发行人的前身为格林美，是由深圳市广远新实业有限

　　公司、许开华、、聂祚仁和郭学益共同出资，于2001年12月

　　28日在深圳市工商行政管理局登记注册的有限责任公司。2002年1

　　月18日，格林美名称变更为格林美有限。发行人设立时股权设

　　置、股本结构情况如下：

　　表:2001年12月发行人股本结构表

　　序号股东名称持股数量（万元）持股比例

　　1深圳市广远新实业有限公司200.0010.00%

　　2许开华1,120.0056.00%

　　3400.0020.00%

　　4聂祚仁160.008.00%

　　5郭学益120.006.00%

　　合计2,000.00100.00%

　　（二）2006年12月，格林美有限的全体股东深圳市汇丰源投资

　　有限公司、广东省科技风险投资有限公司、深圳市协迅实业有限公司

　　和丰城市鑫源兴新材料有限公司（前身为深圳市鑫源兴新材料有限公

　　司，后进行了更名）共同作为发起人，以发起设立方式，将格林美有

　　限依法整体变更为发行人。发行人2006年12月股权设置、股本结构

　　情况如下：

　　 2016年格林美股份有限公司绿色公司债券集说明书

　　表:2006年12月发行人股本结构表

　　序号股东名称持股数量（万股）持股比例

　　1深圳市汇丰源投资有限公司2,017.0838.79%

　　2广东省科技风险投资有限公司1,918.2836.89%

　　3深圳市协迅实业有限公司936.0018.00%

　　4丰城市鑫源兴新材料有限公司328.646.32%

　　合计5,200.00100.00%

　　（三）2007年1月，发行人经股东大会审议通过，向丰城市鑫

　　源兴新材料有限公司、盈富泰克创业投资有限公司新增发行550.00

　　万股股份。本次增资完成后，发行人股本结构变更为：

　　表:2007年1月发行人股本结构表

　　序号股东名称持股数量（万股）持股比例

　　1深圳市汇丰源投资有限公司2,017.0835.08%

　　2广东省科技风险投资有限公司1,918.2833.36%

　　3深圳市协迅实业有限公司936.0016.28%

　　4丰城市鑫源兴新材料有限公司533.819.28%

　　5盈富泰克创业投资有限公司344.836.00%

　　合计5,750.00100.00%

　　（四）2007年11月，发行人经股东大会审议通过，向深圳市汇

　　丰源投资有限公司、深圳市协迅实业有限公司、丰城市鑫源兴新材料

　　有限公司新增发行286.00万股股份。本次增资完成后，发行人股本

　　机构变更为：

　　表:2007年11月发行人股本结构表

　　序号股东名称持股数量（万股）持股比例

　　1深圳市汇丰源投资有限公司2,030.0833.63%

　　2广东省科技风险投资有限公司1,918.2831.78%

　　3深圳市协迅实业有限公司960.0015.91%

　　 2016年格林美股份有限公司绿色公司债券集说明书

　　序号股东名称持股数量（万股）持股比例

　　4丰城市鑫源兴新材料有限公司782.8112.97%

　　5盈富泰克创业投资有限公司344.835.71%

　　合计6,036.00100.00%

　　（五）2008年1月，发行人经股东大会审议通过，向深圳市汇

　　丰源投资有限公司、深圳市同创伟业创业投资有限公司、广东粤财投

　　资有限公司、深圳市殷图科技发展有限公司新增发行963.00万股股

　　份。本次增资完成后，发行人股本结构变更为：

　　表：2008年1月发行人股本结构表

　　序号股东名称持股数量（万股）持股比例

　　1深圳市汇丰源投资有限公司2,130.0830.43%

　　2广东省科技风险投资有限公司1,918.2827.41%

　　3深圳市协迅实业有限公司960.0013.72%

　　4丰城市鑫源兴新材料有限公司782.8111.18%

　　5盈富泰克创业投资有限公司344.834.93%

　　6深圳市同创伟业创业投资有限公司500.007.14%

　　7广东粤财投资有限公司163.002.33%

　　8深圳市殷图科技发展有限公司200.002.86%

　　—合计6,999.00100.00%

　　（六）2009年12月17日，发行人经中国证监会以证监许可

　　[2009]1404号文核准，首次公开发行人民币普通股（A股）2,333.00

　　万股。2010年1月22日，发行人股票经深圳证券交易所以深证上

　　[2010]29号文核准在深圳证券交易所挂牌上市。发行人首次公开发行

　　股票并上市完成后，注册资本和实收资本变更为9,332.00万元，股本

　　结构变更为：

　　 2016年格林美股份有限公司绿色公司债券集说明书

　　表：2009年12月发行人股本结构表

　　序号股份类别/股东名称持股数量（万股）持股比例

　　一、有限售条件的流通股7,459.0079.93%

　　1深圳市汇丰源投资有限公司2,130.0822.83%

　　2广东省科技风险投资有限公司1,918.2820.56%

　　3深圳市协迅实业有限公司960.0010.29%

　　4丰城市鑫源兴新材料有限公司782.818.39%

　　5盈富泰克创业投资有限公司344.833.70%

　　6深圳市同创伟业创业投资有限公司500.005.36%

　　7广东粤财投资有限公司163.001.75%

　　8深圳市殷图科技发展有限公司200.002.14%

　　9网下配售的询价对象460.004.93%

　　二、无限售条件的流通股1,873.0020.07%

　　三、股份总数9,332.00100.00%

　　（七）根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基

　　金实施办法》（财企[2009]94号）的有关，在发行人首次公开发

　　行股票并上市后，发行人国有法人股股东广东省科技风险投资有限公

　　司、广东粤财投资有限公司将所持发行人实际发行股份数量10%的股

　　份233.30万股（其中广东省科技风险投资有限公司占应转持股份的

　　92.17%、广东粤财投资有限公司占应转持股份的7.83%）划转由全国

　　社会保障基金理事会持有。全国社会保障基金理事会将承继广东省科

　　技风险投资有限公司、广东粤财投资有限公司的禁售期义务。

　　之后，经财政部批准，广东省科技风险投资有限公司依理了

　　国有股转持豁免手续，其划转给全国社会保障基金理事会持有的股份

　　已全部划回。

　　（八）2010年8月，发行人经2009年度股东大会审议通过，以

　　总股本9,332.00万股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每

　　 2016年格林美股份有限公司绿色公司债券集说明书

　　10股转增3股。本次以资本公积转增股本实施完成后，发行人总股

　　本增至12,131.60万股。

　　（九）2011年1月22日，广东省科技风险投资有限公司持有发

　　行人的2,214.22万股股份、深圳市协迅实业有限公司持有发行人

　　1,248.00万股股份、丰城市鑫源兴新材料有限公司持有发行人

　　1,017.65万股股份、盈富泰克创业投资有限公司持有发行人448.28万

　　股股份、深圳市同创伟业创业投资有限公司持有发行人650.00万股

　　股份、全国社保基金理事会转持三户持有发行人303.29万股股份、

　　深圳市殷图科技发展有限公司持有发行人260.00万股股份、广东粤

　　财投资有限公司持有发行人188.15万股股份均已解除限售并上市流

　　通。

　　（十）2011年7月，发行人经2010年度股东大会审议通过，以

　　总股本12,131.60万股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东

　　每10股转增10股。本次以资本公积转增股本实施完成后，发行人总

　　股本增至24,263.20万股。

　　（十一）发行人经中国证监会于2011年10月28日作出《关于

　　核准深圳市格林美高新技术股份有限公司非公开发行股票的批复》

　　（证监许可[2011]1721号）核准，采用非公开发行方式，向8名发行

　　对象发行人民币普通股股票（A股）47,159,090.00股。本次非公开发

　　行完成后，发行人总股本增至289,791,090.00股。

　　（十二）2012年6月，发行人经2011年度股东大会审议通过，

　　以总股本28,979.11万股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股

　　东每10股转增10股。本次资本公积金转增股本实施后，发行人总股

　　本增至579,582,180.00股。

　　（十三）发行人经中国证监会于2012年11月27日作出《关于

　　 2016年格林美股份有限公司绿色公司债券集说明书

　　核准深圳市格林美高新技术股份有限公司重大资产重组的批复》（证

　　监许可[2012]1583号）核准重大资产购买，以现金支付方式购买无锡

　　通达进出口贸易有限公司、上海帆达贸易有限公司、汇智创业投资有

　　限公司、创铭投资有限公司和苏州市美田房地产开发有限公司分

　　别持有的凯力克40,080,786.00股、10,383,500.00股、5,000,000.00股、

　　3,571,429.00股、1,800,000.00股，合计60,835,715.00股的股份，占

　　凯力克总股份的51.00%。本次重大资产购买后，凯力克成为发行人

　　控股子公司。

　　（十四）2012年12月3日，发行人2011年非公开发行的限售

　　股94,318,180.00股股份解除限售并上市流通。

　　（十五）2013年8月15日，发行人经2012年度股东大会审议

　　通过，以总股本579,582,180.00股为基数，以资本公积金转增股本，

　　向全体股东每10股转增3股。本次资本公积金转增股本实施后，发

　　行人总股本增至753,456,834.00股。

　　（十六）发行人经中国证监会于2014年2月28日作出《关于核

　　准深圳市格林美高新技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证

　　监许可[2014]229号）核准，采用非公开发行方式，向5名发行对象

　　发行人民币普通股股票（A股）170,383,333股股份。本次非公开发

　　行完成后，格林美总股本增至923,840,167.00股。

　　（十七）2013年2月6日至2014年12月10日，汇丰源通过深

　　圳证券交易所交易系统以大交易方式累计卖出发行人股票1,500.00

　　万股，占发行人总股本的1.62%，本次减持后持有发行人15,389.34

　　万股股份，持股比例为16.66%；鑫源兴减持发行人股票2,750.00万

　　股，占发行人总股本的2.98%，本次减持后持有发行人981.79万股股

　　份，持股比例为1.06%。

　　 2016年格林美股份有限公司绿色公司债券集说明书

　　2014年12月18日，汇丰源通过深圳证券交易所交易系统以大

　　交易方式减持发行人股票1,350万股，占发行人总股本的1.46%，

　　本次减持后持有发行人14,039.34万股股份，持股比例为15.20%。

　　2014年6月17日至2015年5月20日，广东省科技风险投资有

　　限公司通过深圳证券交易所交易系统以集合竞价方式累计卖出发行

　　人股票20,320,682.00股，占发行人总股本的1.69%，本次减持后持有

　　发行人60,010,824.00股股份，持股比例为4.99%。

　　（十八）2015年3月5日，发行人经2015年第二次临时股东大

　　会审议通过了《关于更改公司名称的议案》，根据公司发展需要，公

　　司中文名称由“深圳市格林美高新技术股份有限公司”更改为“格林美

　　股份有限公司”，公司的英文名称由“ShenzhenGreenEco-manucture

　　Hi-techCo.,Ltd”更改为“GEMCo.,Ltd”。2015年4月24日发行人完成

　　工商登记信息变更。

　　（十九）经发行人于2015年4月17日召开的2014年年度股东

　　大会审议同意，发行人以资本公积向全体股东每10股转增3股。本

　　次分红完成后，发行人总股本将增至1,200,992,217.00股。2015年5

　　月29日发行人完成工商登记信息变更。

　　（二十）发行人经中国证监会于2015年10月10日作出《关于

　　核准深圳市格林美高新技术股份有限公司非公开发行股票的批复》

　　（证监许可[2015]2271号）核准，采用非公开发行方式，向7名发行

　　对象发行人民币普通股股票（A股）254,442,606.00股股份。本次非

　　公开发行完成后，发行人总股本增至1,455,434,823.00股。2015年11

　　月27日发行人完成工商登记信息变更。

　　三、股东情况

　　（一）控股股东及实际控制人情况

　　 2016年格林美股份有限公司绿色公司债券集说明书

　　1、发行人前十大股东情况

　　表：截至2015年末发行人前十大股东情况表

　　股东名称持股数量（万股）持股比例（%）

　　深圳市汇丰源投资有限公司18,251.1412.54%

　　深圳中植产投环保投资合伙企业（有限合伙）7,965.795.47%

　　广东省科技风险投资有限公司6,001.084.12%

　　上海星鸿资产经营有限公司－星鸿资产星耀成长2号格林美

　　3,368.422.31%

　　定增基金

　　上海星通创业投资管理中心（有限合伙）－上海星通创业投资

　　3,157.902.17%

　　管理中心（有限合伙）－星通资本定向投资1号资产管理计划

　　华夏人寿保险股份有限公司－万能保险产品2,602.111.79%

　　平安资管－平安银行－平安资产创赢5号资产管理产品2,428.421.67%

　　中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金2,105.261.45%

　　上海德溢慧心股权投资有限公司－德溢慧心定增一号基金2,105.261.45%

　　中融基金－海通证券－中融基金－中植产业投资增持资产管

　　1,454.911.00%

　　理计划

　　合计51,495.3135.38%

　　2、控股股东情况

　　深圳市汇丰源投资有限公司持有发行人12.54%股份，为发行人

　　第一大股东，发行人其他股东及一致行动人持股比例均未超过

　　12.54%。深圳市汇丰源投资有限公司所持的表决权超过发行人其余股

　　东各自所持表决权，且深圳市汇丰源投资有限公司的实际控制人许开

　　华、夫妇均担任发行人董事，占发行人董事会数的1/3，并

　　分别担任发行人总经理、常务副总经理，两人对发行人的影响力超过

　　发行人的其余股东、董事、监事和高级管理人员，可以实际支配发行

　　人的行为，因此深圳市汇丰源投资有限公司为发行人的控股股东。深

　　圳市汇丰源投资有限公司除持有发行人股权外，未持有其他公司股

　　权，丰城市鑫源兴新材料有限公司为深圳市汇丰源投资有限公司一致

　　行动人。

　　 2016年格林美股份有限公司绿色公司债券集说明书

　　图：发行人控股股东结构图

　　深圳市汇丰源投资有限公司成立于2006年6月份，注册资本2600

　　万元，注册地址为深圳市宝安区西乡街道桃花源科技创新园蚝业分园

　　1栋综合楼306（办公场所），从事投资兴办实业，国内贸易，从事

　　货物、技术进出口业务；生态材料技术开发；新材料技术开发，

　　公司无实质经营。截至2013年末，总资产25,437.77万元，净资产

　　8,312.00万元，销售收入0.00万元，净利润2,677.94万元。截至2014

　　年末，总资产60,624.38万元，净资产12,809.68万元，销售收入0.00

　　万元，投资收益20,265.38万元，管理费用11,738.25万元，净利润

　　4,497.74万元，其中投资收益是指减持发行人股票收益，财务费用

　　2,530.15万为公司股票收益权质押融资业务的利息。截至2015

　　年末，总资产44,615.96万元，净资产16,615.95万元，管理费用134.10

　　万元，净利润910.59万元。

　　丰城市鑫源兴新材料有限公司成立于2006年10月份，注册地址

　　为江西省丰城市总部经济，从事投资兴办实业，国内商业，物资

　　供销业、货物及技术进出口业务，主要股东为许开华（31.46%）、马

　　怀义（13.09%）、方先明（8.30%）。截至2013年末，丰城市鑫源兴

　　 2016年格林美股份有限公司绿色公司债券集说明书

　　新材料有限公司总资产4,109.00万元，净资产2,723.24万元，销售收

　　入0.00万元，净利润5,972.15万元。截至2014年末，丰城市鑫源兴

　　新材料有限公司总资产5,010.25万元，净资产2,797.90万元，销售收

　　入0.00万元，净利润-10,054.90万元，2014年度亏损主要是因为该公

　　司尚未收到2014年投资收益。截至2015年末，总资产1,877.74万元，

　　净资产1,032.92万元，管理费用606.46万元，净利润606.47万元。

　　3、实际控制人

　　许开华夫妇是发行人的实际控制人。发行人的控股股东为深圳市

　　汇丰源投资有限公司，许开华持有深圳市汇丰源投资有限公司60%的

　　股权，持有深圳市汇丰源投资有限公司40%的股权，二人通过深

　　圳市汇丰源投资有限公司及其一致行动人丰城市鑫源兴新材料有限

　　公司合计间接持有发行人12.83%的股权。2015年第三季度，资本市

　　场大幅波动，为公司股价稳定，个人增持发行人股份

　　403,100.00股，直接持有发行人0.0277%股权。许开华、夫妇合

　　计间接直接持有发行人12.8577%股权，所持的表决权超过发行人其

　　余股东各自所持表决权，且许开华、夫妇均担任发行人董事，占

　　发行人董事会数的1/3，并分别担任发行人总经理、常务副总经

　　理，因此，许开华夫妇对发行人的影响力超过发行人的其余股东、董

　　事、监事和高级管理人员，可以实际支配发行人的行为，是发行人的

　　实际控制人。

　　许开华，男，汉族，1966年出生，中南大学冶金材料专业研究

　　生学历，中南大学兼职教授，曾在中南大学从事教学、研究，曾与东

　　京大学山本研究室进行短期合作研究(受聘高级研究员)，现任公司董

　　事长、国家电子废弃物循环利用工程技术研究中心主任、中国循环经

　　济协会副会长、中国再生资源回收利用协会副会长、中国物资再生协

　　 2016年格林美股份有限公司绿色公司债券集说明书

　　会副会长、丰城市鑫源兴新材料有限公司执行董事、深圳市汇丰源投

　　资有限公司监事。

　　，女，汉族，1959年出生，会计学大专学历。曾任安徽省

　　马钢公司中板厂财务科长、深圳万科企业股份有限公司下属公司财务

　　经理、深圳中物集团下属公司财务总监，深圳市中金高能电池材料有

　　限公司副总经理。现任公司董事、常务副总经理、深圳市汇丰源投资

　　有限公司执行董事。

　　（二）控股股东及实际控制人持有发行人股权的质押情况

　　截至2015年末，深圳市汇丰源投资有限公司持有发行人

　　182,511,431股，占公司总股本的12.54%，其中处于质押状态的股份

　　累计数为51,741,500股，占其所持发行人股份总数的28.35%，占发

　　行人总股本的3.56%。

　　（三）控股股东及实际控制人对外投资情况

　　截至本募集说明署日，发行人控股股东汇丰源除持有发行人

　　股权外，并无其它投资和经营活动。实际控制人许开华、夫妇除

　　持有汇丰源100%的股权以及持有鑫源兴32.75%的股权外，无其他投

　　资。鑫源兴除投资于发行人外，并无其它投资和经营活动。

　　四、公司组织和治理机构

　　（一）公司组织结构

　　 2016年格林美股份有限公司绿色公司债券集说明书

　　图：截至2015年末发行人组织架构图

　　公司围绕企业经营管理设有17个管理部门和审计委员会下属的

　　审计部，主要部门职责如下：

　　表：发行人主要管理部门职责

　　部门主要职能

　　拟定集团公司行政管理方面的基本规章制度、管理办法和业务流程，经批

　　准后组织实施并监督执行；负责集团大型会议（全过程工作，具体负责参

　　会人员组织、会场管理、会议考勤工作；会议纪录、会议宣贯等工作；

　　集团办公室负责对董事长（总经理）指令、公司重大决策、重要会议决议及相关重要

　　事项督办，计划落实和任务完成情况检查等管理工作，及时反馈督办

　　结果；负责公司日常行政事务工作及公共关系的协调；负责公司的后勤事

　　务管理，办公用品管理。

　　主要负责公司信息披露、投资者关系、公司三会运作、定期报告的编制及

　　证券部

　　披露以及与监管部门、财经的沟通交流工作。

　　主要负责创新性产品的研究、开发、设计，负责生产过程技术的完善与提

　　研究院

　　升开发工作。

　　负责国际国内相关产品的先进技术、标准和相关技术的发展动态，制

　　技术发展中心定公司的技术标准与知识产权发展战略，负责国家标准及行业标准的制定

　　工作，负责专利、商标的申请与，负责对外科技合作项目的实施。

　　负责国际国内相关产品的先进技术、标准和相关技术的发展动态，制

　　技术标准与产权

　　定本公司的技术标准与知识产权发展战略，负责国家标准及行业标准的制

　　中心

　　定工作，负责专利、商标的申请与，负责对外科技合作项目的实施。

　　 2016年格林美股份有限公司绿色公司债券集说明书

　　负责公司原料、生产过程和产品分析检验、产品质量统计分析、质量投诉

　　质检中心和客户抱怨的处理，制定公司产品标准，拟定产品质量管理计划、质量改

　　进计划，推行品质体系，并开展对外检测任务。

　　主要负责采购管理和供应商管理，根据生产计划编制物料供应计划，

　　国内产品贸易部

　　生产原料的供应及办公用品的供应。

　　主要负责粉末产品、化学品、废铜等原料的进出口业务，保障进口生产原

　　集团进出口部

　　料的供应及相关产品出口销售。

　　负责对外投资项目立项前的调查研究、分析和初步评估，提供分析论证材

　　投资部

　　料和投资，以及对外投资项目的日常管理。

　　根据市场销售计划，制定生产计划并组织实施；负责新产品试制、技术革

　　事业部

　　新、设备保养和现场管理、生产安全与劳动、等工作。

　　主要负责公司基建工程项目的管理与实施，负责工程预算、项目规划设计、

　　基建工程部

　　项目招标和施工管理等工作。

　　负责提出年度职业安全健康教育的需求；负责公司安全教育项目及内容的

　　准备，教学大纲的制定；安全教育的厂级教育培训；负责组织特种作

　　集团安保部业人员的教育培训；负责组织公司车间主任以上级、班组长级、全员安全

　　教育培训；负责建立、健全安全生产教育培训制度，对各部门的安全教育

　　实施情况进行检查、考核。

　　负责公司信息化建设和运作管理；信息化发展规划编制；应用系统、信息，

　　基础设施、无线通信系统、系统、电子数据交换的管理；信息化，系

　　信息技术中心

　　统立项、建设、鉴定、推广；对外计算机及系统信息交换管理；信息

　　化系统标准化与安全管理。

　　根据公司的授权，负责公司法律事务管理，合同和规章制度的审核，负责

　　处理公司法律纠纷和小额法律诉讼与仲裁；开展法制教育，增强公司员工

　　法务部

　　的法律意识；制定并执行公司的合规管理工作的规章制度，指导公司各部

　　门的合规工作，开展合规培训、检查和宣传工作。

　　企业文化思想工作目标任务的拟订、推进、考核；企业价值观、企业、

　　循环经济促进办企业旨、企业目标、企业、法律法规的宣传和教育；企业新闻、信

　　公室息的采集、制作和，企业文化产品的策划、制作和归档，企业标识的

　　规范和管理，企业形象塑造；循环经济环保的推广、传达与培训。

　　负责公司日常行政事务工作及公共关系的协调；负责公司的后勤事务管

　　理，办公用品管理；负责市场活动推广与策划；负责公司的各种展会、广

　　人力资源中心

　　告、电子商务的筹备与实施；负责进出口关务工作；负责公司网站建设与

　　管理。

　　主要负责公司财务管理、财务核算和财务分析工作，负责公司财务预算和

　　财务部

　　资金收支计划的制定、实施和管理等工作。

　　负责执行职责，改善内部管理，避免公司运作和经营风险而做的

　　审计部其他内部审计，对部门有效管理，执行评价、衡量公司内部控制的功

　　能，工作的质量。

　　（二）公司治理结构

　　公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、

　　《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上

　　市公司规范运作》和中国证监会及深圳证券交易所颁布的其他相

　　关法律法规的要求，制定《公司章程》及其他内部控制规章制度，完

　　善公司内部结构，健全内部管理和控制制度，规范公司行为。

　　 2016年格林美股份有限公司绿色公司债券集说明书

　　截至报告期末，公司治理的实际情况符合中国证监会、深圳证券交易

　　所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，未收到被监管部门采

　　取行政监管措施的有关文件。

　　1、股东与股东大会

　　报告期内，公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、

　　《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规的要求，规范股东

　　大会的召集、召开及表决程序，确保所有股东享有平等地位，充分行

　　使自己，并通过聘请律师会议召集、召开和表决程序的

　　性，了公司和股东的权益。

　　2、控股股东与公司关系

　　公司控股股东为深圳市汇丰源投资有限公司，持有公司12.54%

　　的股权，除持有公司股权外，无投资于其它企业的情况。控股股东对

　　公司依法通过股东大会行使出资人的，没有超越股东大会直接或

　　间接干预公司决策和经营活动。公司未出现向控股股东提供未

　　息的不规范行为。

　　3、董事与董事会

　　报告期内，公司董事会6人，其中董事2人，董事会的

　　人数及人员构成符律、法规和《公司章程》的要求。公司全体董

　　事能够依据《董事会议事规则》、《董事工作制度》、《中小企

　　业板上市公司董事行为》等法律法规开展工作，认真出席董事会，

　　积极参加培训，熟悉有关法律法规。董事能够不受影响地履

　　行职责。截至报告期末，公司董事会下设以下五个专门委员会，即战

　　略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和信息披露

　　委员会，并制定了各委员会的议事规则。对于与各委员会有关的工作

　　事项，在相关议案提交董事会前，各委员会先行讨论，并形成意见之

　　 2016年格林美股份有限公司绿色公司债券集说明书

　　后，再提交董事会审议。

　　4、监事与监事会

　　公司监事会3人，监事会的人数及构成符律、法规的要

　　求。公司监事会依据《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规

　　认真履行自己的职责，按的程序召开了监事会，对公司重大事项、

　　财务状况、董事和高级管理人员的履行职责的合规性进行监督，

　　公司及股东的权益。

　　5、总经理及其他高级管理人员

　　公司设总经理1名，总经理对董事会负责，主持公司的生产经营

　　管理工作，组织实施董事会决。

格林美：2016年格林美股份有限公司绿色公司债券募集说明书-漳州空调维修培训学校连接物业与业主一套SaaS系统管所有-大兴安岭空调维修培训学校，奥克斯空调售后维修【欢迎光临】-濮阳空调维修培训学校，上海机电2016年半年度报告摘要-乌海空调维修培训学校，警方提示：天气渐冷给爱车做“体检-运城空调维修培训学校，结缘电子维修-西宁空调维修培训学校，嘉世旺科技有限公司-忻州空调维修培训学校，甘肃烟草工业有限责任公司兰州卷烟厂电梯、空调维保项目二次招标公告-北京空调维修培训学校，兰州职业技术学院在“2015年全国职业技能大赛”高职组汽车检测与维修赛项、汽车空调赛项取得突破-揭阳空调维修培训学校，【便民信息】招聘、转让、二手房、车出售、出租、求购、求职、征婚-迪庆空调维修培训学校，暖气8年不热兰州居民装空调取暖费用难承受-黄南空调维修培训学校，

学校地址：湖南省 长沙市 雨花区 车站南路 红花坡路口 报名电话：0731-85579057，0731-85569651 关键词：格林美：2016年格林美股份有限公司绿色公司债券募集说明书-漳州空调维修培训学校2008-document.write((new Date()).getFullYear());

学校地址：湖南省长沙市雨花区车站南路红花坡路口报名电话：0731-85579057，0731-85569651 关键词：格林美：2016年格林美股份有限公司绿色公司债券募集说明书-漳州空调维修培训学校2008-